Vendors > Leveranciers > Details

Je komt op de leveranciersdetails terecht op het moment dat je in het overzicht van Vendors > Leveranciers, een leverancier selecteert. Deze pagina toont allerlei informatie over de desbetreffende leverancier.

Je hebt toegang tot deze pagina wanneer je beschikt over minimaal één van de volgende gebruikersrollen: Vendor Management Viewer, Vendor Management Register en Vendor Management Moderator. 

Header

In de header van de leveranciersdetails zijn de volgende drie knoppen aanwezig:

Toevoegen + : Met deze knop kun je taken, notities, klachten, checklist item, Risk Assessments en Audits en documenten aan de leverancier toevoegen en starten.

Creëer tegel :Via deze knop plaats je een overzicht van deze leverancier als informatiekaart in het startcenter.

Rapport : Via deze knop ontvang je via de e-mail een compleet leveranciersrapport.

 

Tabbladen

Info

Dit tabblad bevat een samenvattende informatie omtrent de leverancier. De inhoud van het tabblad staat in dit artikel beschreven.

Details

In de details staan alle velden opgesomd die op leveranciersniveau (excl. de onderliggende data) zijn vastgelegd. De inhoud van het tabblad details staat in dit artikel beschreven.

Notities, klachten

In dit tabblad worden alle geregistreerde notities en klachten bij de geselecteerde leverancier getoond.

Notities

Met notities kan snel een stukje tekst worden vastgelegd zoals bijv. een gespreknotitie of een opmerking.

Er kan een herinneringsdatum worden ingesteld bij de notitie. Op die datum wordt er een mail naar de gebruiker gestuurd die notitie heeft vastgelegd. Handig wanneer je even iets niet wil vergeten. Met de knop toevoegen + in boven in het scherm kunnen notities worden toegevoegd.

Klachten

In het tweede overzicht worden alle geregistreerde klachten getoond. Klachten kunnen worden geregistreerd via de functie van Vendors. 

Met de knop toevoegen + in boven in het scherm kunnen klachten worden toegevoegd of via Vendors -> Klachten.

Documenten

In de tabel 'Checklist Items' worden alle items getoond die aan de geselecteerde leverancier gekoppeld zijn. Checklist items kunnen aan een leverancier worden gekoppeld via Vendors > Checklist Items. Deze items kunnen worden gebruikt bij verzenden van een Audit onder Aan de slag met Audits.
Onderstaand een toelichting op de aanwezige kolommen.

Term	Toelichting
Type informatie	Een beschrijving van het type opgevraagde informatie.
Omschrijving	Een omschrijving van het type document. Deze waarden zijn in te stellen onder Admin > Vendors Instellingen > Tabellen > Checklist Items.
Informatie nodig	Bepaalt of dit document verplicht is.
Uitgevoerd	Laat zien of dit checklist items is uitgevraagd en ontvangen.
Startdatum	De startdatum van de audit waarin dit checklist item is uitgevraagd.
Geldig tot	Geeft de datum aan waarop de uitvraag van het checklist item verloopt.
Registratienummer	Het registratienummer dat gekoppeld is aan dit checklist item.
Template	De bijlage die aan het checklist item gekoppeld is. Vaak is dit een document of sjabloon.
Aantal documenten	Het aantal documenten die aan dit checklist item gekoppeld zijn. Meestal zijn die leveranciersdocumenten die zelf door de leverancier via het Supplier Portal zijn geüpload.
Geüpload door	De weergavenaam van de persoon die de bijlage heeft geüpload.
Upload datum	De datum en het tijdstip waarop de bijlage is geüpload.

In het overzicht 'Documenten' worden alle documenten getoond die gekoppeld zijn aan deze leverancier. 

Een document toevoegen

Lees in ons FAQ artikel hoe je een document uploadt bij een leverancier.

Een document bewerken

1. Klik op de het gewenste document.
2. Voer in het pop-up venster eventuele wijzigingen door. Zie in de onderstaande tabel wat elk veld betekent.
3. Sluit het pop-up venster door links onder op 'Sluiten' te klikken.

Term	Toelichting
Documentnaam	De bestandsnaam van het bestand.
Omschrijving	Een omschrijving/naam van de bijlage.
Categorie	De documentcategorie. Hiermee categoriseer je het bestand.
Vertrouwelijk	Hiermee bepaal je of dit bestand als vetrouwelijk wordt beschouwd. Het is dan alleen zichtbaar voor gebruikers met de rollen 'Vendor Management Confidential Attachments' en/of 'Client Administrator'.
Startdatum	Vanaf deze datum is het document geldig.
Einddatum	Na deze datum is het document niet langer geldig.
Autorisatielabels	Je kunt hier een autorisatielabel selecteren. Het bestand is dan alleen zichtbaar voor gebruikers die dit autorisatielabel aan hun account gekoppeld hebben.
Archief	Dit document wordt als gearchiveerd beschouwd, en is alleen zichtbaar wanneer je 'met archief' inschakelt rechtsboven de documenttabel in Vendors > Leveranciers > Details > Documenten.
Deel in Supplier Portal	Wanneer dit is aangevinkt, is het document zichtbaar en te downloaden voor de leverancier wanneer zij inloggen op het Supplier Portal.

Een document verwijderen

1. Klik op het document dat je wilt verwijderen.
2. Klik onderaan in het pop-up venster op 'Verwijder'.
3. Klik op 'Ja' om het verwijderen te bevestigen. 

Spend

In de bovenste tabel wordt de spend van de leverancier getoond per maand over alle aanwezige jaren. 

Ratings

Onder Ratings zie je de beoordelingen van de leverancier per jaar, en totaal. Ook zie je hier de gehanteerde norm.

In de onderstaande tabel worden alle audit enquêtes getoond die zijn beoordeeld door de leverancier. Door op een enquête te klikken worden de resultaten van de desbetreffende enquête getoond.

Contracten 

In de tabel Contracten worden alle actieve contracten met de leverancier getoond. Je kunt doorklikken op deze contracten om direct naar het contract in Contracts te navigeren.
Daaronder, in het overzicht 'Contractafspraken', worden alle contract afspraken die aan ISPnext zijn toegevoegd. Nieuwe afspraken kunnen worden toegevoegd via het menu: Vendor Management > Contractafspraken.

Taken

In dit overzicht worden alle taken getoond waar deze leverancier bij betrokken is. Je kunt op een taak klikken om deze taak in detail te bekijken.

Bewerkingslog

In het eerste overzicht wordt alleen data getoond indien de geselecteerde leverancier is aangemaakt via het Supplier Data Portal. Je ziet in dat geval informatie over de persoon die de leverancier heeft aangevraagd, en wanneer en door wie de leverancier is geaccepteerd.

In het tweede overzicht in de bewerkingslog worden alle wijzigingen in de leveranciersdata geregistreerd. Pas je bijvoorbeeld het huisnummer aan, dan zal deze wijziging in dit logboek geregistreerd worden. Je ziet voor elke wijziging de volgende data in het overzicht:

Term	Toelichting
Datum	De datum waarop de wijziging is doorgevoerd.
Veldnaam	De naam van het veld waar data in gewijzigd is.
Gebruiker	De weergavenaam van het gebruikersaccount van de persoon die de wijziging heeft doorgevoerd.
Oude waarde	De oorspronkelijke data, voordat de wijziging heeft plaatsgevonden.
Nieuwe waarde	De nieuwe data, nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.