Voordat je verder kunt, moeten er leveranciers aanwezig zijn in de Vendors module. Je kunt handmatig leveranciers toevoegen, of ze importeren.
Om een geordend en gestructureerd beeld van al je leveranciers te krijgen, is het belangrijk categorieën aan de leveranciers te koppelen. Een leverancier kan meerdere gekoppelde categorieën hebben.
Indien je Spend gebruikt en een gekoppelde Spend leverancier vanuit Spend overzet naar Vendors, zal deze koppeling automatisch ook in Vendors gemaakt worden. Leverancier - categoriekoppelingen van Spend en Vendors staan los van elkaar.
Laten we aan de slag gaan met het koppelen van leveranciers aan categorieën.
Vendors leverancier aan categorie koppelen
- Navigeer naar Admin > Vendors instellingen > Koppel categorieën.
- Onder de kop 'Koppel categorieën' zie je twee kolommen. Om een koppeling te maken selecteer je uit de linkerkolom en rechterkolom de gewenste combinatie, klik vervolgens op 'Toevoegen' om de koppeling te maken.
Het is mogelijk om meerdere koppelingen tegelijkertijd te maken.
Voorbeeld: Selecteer je twee categorieën en twee leveranciers, dan zullen beide categorieën aan alletwee de leveranciers worden gekoppeld. - Onder in de pagina, onder de kop 'Gekoppelde leveranciers' zie je een overzicht van alle koppelingen. Controleer of de nieuwe koppeling correct is ingesteld.
De koppeling is gemaakt. Je kunt deze koppeling terugzien onder Vendors > Leveranciers. Lees hier meer over dit overzicht.