Voordat je daadwerkelijk planboards gaat creëren, is het handig om een aantal instellingen in de Admin module langs te lopen. Dit is geheel optioneel, indien je geen gebruik wilt maken van sjablonen en direct aan de slag wilt met het maken van een Planboard, kun je deze stappen overslaan.
In de Admin module stel je Planboard sjablonen in. Bij het starten van een Planboard in de takenmodule kun je een sjabloon kiezen, het nieuwe planboard neemt dan allerlei instellingen over uit het sjabloon. Denk hierbij aan taken die vaak terugkomen bij verschillende projecten.
Een planboard sjabloon toevoegen
Navigeer naar Admin > Algemene instellingen > Planboard defaults.- Klik op 'Toevoegen'.
- Vul een naam in voor je planboard sjabloon, klik op 'Voeg toe'.
- Je nieuwe planboard sjabloon word nu weergegeven op de pagina. Klik op het sjabloon om deze verder in te stellen.
Een planboard sjabloon inrichten
- Klik in Admin > Algemene instellingen > Planboard defaults op een door jou gecreëerd planboard sjabloon.
- Er opent een pop-up met een aantal basisinstellingen. Zo kun je de naam van het planboard sjabloon wijzigen, zogenaamde tracks toevoegen. Klik onder de op 'Tracks' op 'Toevoegen'.
- Een planboard deel je op in Tracks, dit zijn vakken waar je taken in kunt plaatsen om de status van de taak aan te geven. Voorbeelden zijn: To do, In progress, Review, en Done. Vul een eigen naam voor je Track in, en geef de volgorde aan. Dit is de standaard volgorde van de track op het planboard in relatie tot andere track. Klik op 'Voeg toe' om de track toe te voegen aan het sjabloon.
- Je track is nu toegevoegd aan het sjabloon. Je kunt een track eventueel nog verwijderen via het rode kruisje. Richt alle tracks in naar wens, bedenk voor jezelf goed bij welk project je dit planboard wilt gebruiken en welke fases taken doorheen gaan.
- Tot slot kunnen we nog taken (Tasks) toevoegen aan een planboard. Deze taken worden standaard op het planboard geplaatst wanneer je dit sjabloon gebruikt. Klik onder 'Tasks' op 'Toevoegen' om een taak toe te voegen.
- Vul een naam voor de taak in, en een memo. Vul bij memo de omschrijving van de taak in.
- Klik op 'Voeg toe' om de taak toe te voegen. Maak voor elke gewenste taak een losse taak aan, en richt zo het sjabloon verder naar wens in.
- Taken kunnen achteraf nog bewerkt/verwijderd worden via de icoontjes naast de taak naam.
Je bent nu klaar met het inrichten van een planboard sjabloon.